Et si on parlait de votre patrimoine ?

Première Newsletter de l'année 2019
Au sommaire :
#loidefinance2019#loielan#immobilieren cours#actualitésfinancières#
Newsletter 1er TRI 2019.pdf
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A tout âge, chacun a aujourd'hui l'opportunité de gérer efficacement son patrimoine, qu'il soit en cours de création ou déjà constitué.

 

En qualité d'EXPERT en gestion de patrimoine, nous vous remettrons le document d'entrée en relation, document légal de présentation des activités du Cabinet, puis établirons avec vous une lettre de mission.
Nous vous proposerons alors par écrit les solutions à vos attentes personnelles, dans la plus stricte confidentialité.

Notre activité repose sur l'approche globale de votre patrimoine : nos préconisations sont alors établies après avoir examiné ensemble votre situation, sous ses différents aspects (budgétaire, financier, juridique, familial, social, professionnel, fiscal).

Nous pouvons aussi vous apporter une réponse à un besoin ponctuel, dans le cadre d'une approche thématique : par exemple, effectuer un placement financier, procéder à un investissement immobilier, ou bien encore réduire vos impôts ...

Notre totale LIBERTE nous donne accès à l’ensemble du marché et nous octroie une entière latitude de prescription.

 

Document d'Entrée en Relation
Document Entrée en relation 05 2019.pdf
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Newsletter 4 T 2018
newsletter 4T2018.pdf
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